Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - 81 H/F - 81

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant (81)

Groupe mutualiste de référence depuis 200 ans, présent sur tout le territoire.

Spécialiste de la gestion de patrimoine et de l'épargne assurantielle, il se distingue par son état d'esprit collaboratif et humain, centré sur la satisfaction client et la qualité du conseil.

Vous rejoignez un réseau de Conseillers Indépendants, libres dans leur organisation, bénéficiant d'outils performants et de formations continues, tout en ayant l'opportunité de réaliser un métier singulier, où chaque conseil est sur-mesure.Missions:

- Conseil Patrimonial sur-mesure : analyser le patrimoine, les objectifs et les risques de vos clients, pour proposer des solutions personnalisées (assurance-vie, placements, immobilier, retraite, protection).

- Développement commercial : construire et gérer votre portefeuille, prospecter et créer des opportunités durables, tout en incarnant votre état d'esprit entrepreneurial.

- Suivi & Qualité : accompagner vos clients sur le long terme, respecter la conformité réglementaire et assurer la satisfaction client.

- Autonomie complète : organiser votre agenda, vos objectifs et votre développement selon vos propres modalités.